2013年3月29日金曜日

ベア型

読み方:ベアがた
別名:ベア型ファンド
別名:ベア型投信

オプションや先物などを組み込むことで、基準になる指数よりも-1倍から-3倍程度値動きする投資信託のこと。

投資信託は、一般的には基準になる指数と同じ値動きをする。例えば、日経平均が10%上昇すれば、投資信託の価格も10%前後上昇する。また、日経平均が10%下降すれば、投資信託の価格も10%前後下降する。

一方、ベア型の投資信託の場合は、日経平均が10%上昇すると投資信託の価格は10%から30%程度下降し、日経平均が10%下降すれば投資信託の価格は10%から30%程度上昇する。

ベア型の投資信託には「TOPIXベア上場投信」、「日経平均インバース上場投信」などが挙げられる。